Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine

Afin d’accompagner la croissance de notre cabinet et renforcer nos équipes sur la région lyonnaise, nous recherchons un(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine (statut salarié).


Vous aspirez à évoluer dans le conseil patrimonial au sein d’un cabinet en développement ?


Vous travaillez avec passion et vous avez une véritable appétence pour le contact client?


Vous êtes force de proposition et vous avez le gout du challenge ?


Vous recherchez une rémunération attractive sur un marché en plein essor ?

Venez développer votre expertise en accompagnant vos clients dans la durée avec des produits de qualité et un accompagnement solide !


Au sein d’un cabinet ambitieux et dynamique, vous aurez principalement comme rôle de développer et gérer une clientèle de particuliers et de professionnels dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine.

Ainsi, vous réaliserez une analyse patrimoniale vous permettant de définir et de proposer les solutions les plus adaptées à chaque client. Epargne (assurance vie, retraite…), Pierre-papier (SCPI), Immobilier (neuf et ancien), Prévoyance-Mutuelle, Non-côté (FIP, FCPI)… nous avons tissé des liens de confiance avec de nombreux partenaires pour répondre aux situations spécifiques de chacun de nos clients.

En tant que Conseiller Patrimonial vous êtes responsable de la création, du développement et de la fidélisation d'un portefeuille de clients patrimoniaux.

Nos spécificités : 

  • Une triple certification (ORIAS : Courtier en Assurance et IOBSP ; Carte Immobilière ; statut CIF)

  • Des supports modernes et de qualité (outil informatique)

  • Un cycle de formation régulier

  • Un accompagnement privilégié

  • Des possibilité d’évolution au sein du cabinet (Expert métier ou dans le Management).

Votre profil :

Nous vous souhaitons : responsable, organisé, rigoureux et force de proposition.

Vous disposez d’une expérience significative dans le domaine de la gestion de patrimoine. Vous êtes idéalement diplômé d’un master en gestion de patrimoine et vous savez travailler de façon autonome avec une véritable volonté de vous épanouir professionnellement.

Statut : Salarié

Rémunération : entre 30 k € et 80 K €

 

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