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Photo entrée bureaux

LES MOTS DU FONDATEUR

Chères clientes, chers clients,

Le Cabinet Premium Finance a été pensé et conçu pour servir au mieux vos intérêts. Je tiens à vous dire à quel point je mesure l’enjeu et la responsabilité que nous avons lorsque vous nous confiez vos projets patrimoniaux. Il est de notre devoir de comprendre votre situation et vos objectifs afin d’y répondre parfaitement.

Notre cabinet est indépendant de toute autre institution financière et grâce à notre approche globale du métier, nous donnons accès à nos clients aux meilleures solutions que propose le marché. Ainsi, à travers des partenariats forts avec des acteurs majeurs de la gestion de patrimoine, nous parvenons à répondre à vos objectifs de manière précise et rigoureuse. Mon équipe et moi-même, situés en Auvergne Rhône-Alpes, Nouvelle-Aquitaine, Ile-de-France et Alpes-Maritimes sommes à votre entière disposition pour vous accueillir et vous apporter l’attention et l’expertise que mérite chaque client ! 

Bien amicalement,                                     David Baptista, Fondateur

QUI SOMMES-NOUS?

Des services professionnels et certifiés

Le Cabinet Premium Finance est une société de gestion de patrimoine et family office dont le siège social se situe dans l’ouest lyonnais. 

 

Nous offrons des solutions d’investissement innovantes et personnalisées à nos clients privés (particuliers) et professionnels (chefs d’entreprise).

 

Son fondateur a décidé de réunir au sein du Cabinet Premium Finance toutes les compétences professionnelles et humaines nécessaires afin d’offrir à l’ensemble des clients : 

  • Un véritable savoir-faire dans le domaine de la gestion privée : une approche globale qui permet de donner accès à nos clients à l'ensemble des produits : financiers, immobiliers, SCPI, Private Equity ou encore mutuelle et prévoyance,

  • Une proximité forte qui permet un climat de confiance indispensable dans la relation avec chaque client,

  • La transparence et lindépendance financière sont des atouts qui caractérisent notre cabinet,

  • Lapproche personnalisée garantissant une confidentialité totale des informations confiées par nos clients.

Photo bureau d'accueil
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Cabinet PREMIUM FINANCE

Au service de vos intérêts

Membre de l’Association Nationale des Conseils Financiers
Association agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF)

Activités réglementées : 

  • Conseil en Gestion de Patrimoine

  • Intermédiaire en Assurances

  • Conseil en Investissements Financier

  • Intermédiaire en Opération de Banque et Services de Paiement

  • Transactions immobilières

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