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LES MOTS DU FONDATEUR

Chères clientes, chers clients,

Le Cabinet Premium Finance a été pensé et conçu pour servir au mieux vos intérêts. Je tiens à vous dire à quel point je mesure l’enjeu et la responsabilité que nous avons lorsque vous nous confiez vos projets patrimoniaux. Il est de notre devoir de comprendre votre situation et vos objectifs afin d’y répondre parfaitement.

Notre cabinet est indépendant de toute autre institution financière et grâce à notre approche globale du métier, nous donnons accès à nos clients aux meilleures solutions que propose le marché. Ainsi, à travers des partenariats forts avec des acteurs majeurs de la gestion de patrimoine, nous parvenons à répondre à vos objectifs de manière précise et rigoureuse. Mon équipe et moi-même, situés en Auvergne Rhône-Alpes, Nouvelle-Aquitaine, Ile-de-France et Alpes-Maritimes sommes à votre entière disposition pour vous accueillir et vous apporter l’attention et l’expertise que mérite chaque client ! 

Bien amicalement,                                     David Baptista, Fondateur

QUI SOMMES-NOUS?

Des services professionnels et certifiés

Le Cabinet Premium Finance est une société de gestion de fortune et family office dont le siège social se situe dans l’ouest lyonnais. 


Nous offrons des solutions d’investissement innovantes et personnalisées à nos clients privés (particuliers) et professionnels (chefs d’entreprise).


Son fondateur a décidé de réunir au sein du Cabinet Premium Finance toutes les compétences professionnelles et humaines nécessaires afin d’offrir à l’ensemble des clients : 

  • Un véritable savoir-faire dans le domaine de la gestion privée : une approche globale qui permet de donner accès à nos clients à l'ensemble des produits : financiers, immobiliers, SCPI, Private Equity ou encore mutuelle et prévoyance,

  • Une proximité forte qui permet un climat de confiance indispensable dans la relation avec chaque client,

  • La transparence et l’indépendance financière sont des atouts qui caractérisent notre cabinet,

  • L’approche personnalisée garantissant une confidentialité totale des informations confiées par nos clients.

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NOTRE ÉQUIPE

Notre équipe est composée de professionnels expérimentés unissant leurs compétences afin de répondre de manière précise et réactive aux besoins et aux préoccupations patrimoniales de nos clients.​

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David BAPTISTA

Fondateur du Cabinet Premium Finance fin 2018

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Séverine BAPTISTA

Présidente du Cabinet Premium Finance depuis 2022

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Jean-Michel DUMAS

Conseiller en Gestion de Patrimoine, Mandataire indépendant Nouvelle-Aquitaine depuis 2018. Dirige le Cabinet Aquitaine  Premium Finance

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Thierry CHAMPEAUX

Conseiller en Gestion de Patrimoine, Mandataire indépendant Auvergne-Rhône-Alpes depuis 2020. Disponible sur RDV à Juan les Pins. lmmeuble la belle verte, 69 bd du Président Wilson, 06160 Juan les Pins

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Yann TEBOUL

Conseiller en Gestion de Patrimoine depuis 2021

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Armand HERNANDEZ

Conseiller en Gestion de Patrimoine, Mandataire indépendant 

Auvergne-Rhône-Alpes depuis 2022

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Flore PAREDERO

Conseillère en Gestion de Patrimoine, Mandataire indépendante 

Auvergne-Rhône-Alpes depuis 2023

NOS IMPLANTATIONS

Nous accompagnons nos clients sur l'ensemble du territoire français et nous sommes présents dans les régions :

  •  Auvergne Rhône-Alpes,

  • Ile-de-France,

  • Nouvelle-Aquitaine.

et dans le département :

  • Alpes-Maritimes.

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Check-list

LE PLUS DU CABINET

UNE TRIPLE HABILITATION

Le Cabinet Premium Finance a la particularité d’avoir une approche globale qui permet de donner accès à nos clients à l’ensemble des produits : financiers, immobiliers, « pierre-papier » ou encore Private Equity.

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CERTIFICATION EPARGNE

Inscrit auprès de l’ORIAS pour l’activité épargne sous le n° 18004744

Logo anacofi courtage.jfif

CERTIFICATION CONSEIL INVESTISSEMENT FINANCIERS

Inscrit auprès de l’ANACOFI pour l’activité CIF, IAS et IOBSP sous le n°E009032

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CERTIFICATION IMMOBILIERE

Inscrit auprès de la CCI pour l’activité immobilière sous le n° CPI 6901 2018 000 035 692

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Cabinet PREMIUM FINANCE, au service de vos intérêts

Membre de l’Association Nationale des Conseils Financiers
Association agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF)

Activités réglementées : 

  • Conseil en Gestion de Patrimoine

  • Intermédiaire en Assurances

  • Conseil en Investissements Financier

  • Intermédiaire en Opération de Banque et Services de Paiement

  • Transactions immobilières

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