Chères clientes, chers clients,

Le Cabinet Premium Finance a été pensé et conçu pour servir au mieux vos intérêts. Je tiens à vous dire à quel point je mesure l’enjeu et la responsabilité que nous avons lorsque vous nous confiez vos projets patrimoniaux. Il est de notre devoir de comprendre votre situation et vos objectifs afin d’y répondre parfaitement.

Notre cabinet est indépendant et grâce à notre approche globale du métier, nous donnons accès à nos clients aux meilleures solutions que propose le marché. Ainsi, à travers des partenariats forts avec des acteurs majeurs de la gestion de fortune, nous parvenons à répondre à vos objectifs de manière précise et rigoureuse. Mon équipe et moi-même, situés en Auvergne Rhône-Alpes et en Nouvelle-Aquitaine, sommes à votre entière disposition pour vous accueillir et vous apporter l’attention et l’expertise que mérite chaque client ! 

Bien amicalement,

David Baptista, Président

QUI SOMMES-NOUS?

Des services professionnels et certifiés

Le Cabinet Premium Finance est une société de gestion de fortune et family office dont le siège social se situe dans l’ouest lyonnais. Nous offrons des solutions d’investissement innovantes et personnalisées à nos clients privés (particuliers) et professionnels (chefs d’entreprise).


Son fondateur a décidé de réunir au sein du Cabinet Premium Finance toutes les compétences professionnelles et humaines nécessaires afin d’offrir à l’ensemble des clients : 

  • Un véritable savoir-faire dans le domaine de la gestion privée,

  • Une proximité forte qui permet un climat de confiance indispensable dans la relation avec chaque client,

  • La transparence et l’indépendance sont des valeurs qui caractérisent notre cabinet,

  • L’approche personnalisée garantie une confidentialité totale des informations confiées par nos clients.

Notre équipe est composée de professionnels expérimentés unissant leurs compétences afin de répondre de manière précise et réactive aux besoins et aux préoccupations patrimoniales de nos clients.​

 

Nous accompagnons nos clients sur l'ensemble du territoire français et nous sommes présents physiquement dans les régions :

  •  Auvergne Rhône-Alpes;

  • Nouvelle-Aquitaine, de part notre mandataire indépendant, le Cabinet Aquitaine Premium Finance dirigé par Mr Jean-Michel DUMAS.

 

LE PLUS DU CABINET

UNE TRIPLE HABILITATION

Le Cabinet Premium Finance a la particularité d’avoir une approche globale qui permet de donner accès à nos clients à l’ensemble des produits : financiers, immobiliers, « pierre-papier » ou encore Private Equity.

 

CERTIFICATION EPARGNE

Inscrit auprès de l’ORIAS pour l’activité épargne sous le n° 18004744

CERTIFICATION IMMOBILIERE

Inscrit auprès de la CCI pour l’activité immobilière sous le n° CPI 6901 2018 000 035 692

CERTIFICATION CONSEIL INVESTISSEMENT FINANCIERS

inscrit auprès de l’ANACOFI pour l’activité de conseil en investissements financiers sous le n°E009032

 

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