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Image de Marten Bjork

Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine

Afin d’accompagner la croissance de notre cabinet et renforcer nos équipes, nous recherchons d(e)s Conseiller(e)s en Gestion de Patrimoine indépendant : 

- 3 à Champagne-au-Mont-d'Or

- 1 en Nouvelle-Aquitaine

- 1 en Isère

Description du poste

Vous aspirez à évoluer dans le conseil patrimonial et à conserver et/ou à acquérir votre indépendance tout en ayant un appui commercial et administratif global? Vous recherchez une rémunération attractive et non plafonnée sur un marché en plein développement ? Vous travaillez avec passion, et avez une véritable appétence pour le contact client? Vous êtes doté d’un esprit d’entreprenariat et avez le gout du challenge ?


Venez développer votre expertise en accompagnant vos clients dans la durée avec des produits de qualité et un accompagnement solide!

Nos locaux sont situés sur la commune de Champagne au Mont D’or où vous aurez à votre disposition un bureau afin de travailler dans de bonnes conditions. Epaulé au quotidien par notre cabinet vous aurez principalement comme rôle d'accompagner une clientèle de particuliers et de professionnels dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine, en réalisant une analyse de leur environnement, vous permettant de définir et d’amener à ces derniers les solutions les plus adaptées. Assurances vie, Epargne retraite, Immobilier, prévoyance, mutuelle, … nous avons tissé des liens de confiance avec de nombreux partenaires pour répondre aux situations spécifiques de chacun de nos clients (SwissLife, Generali Patrimoine, CORUM, Primonial, April…) En tant que Conseiller Patrimonial vous êtes responsable de la création, du développement et de la fidélisation d'un portefeuille de clients patrimoniaux.

Nos spécificités :

  • Une opportunité de gain attractive par des commissions déplafonnées

  • Une triple certification du cabinet (ORIAS : Courtier en Assurance et IOBSP ; Carte Immobilière ; statut CIF)

  • Des supports modernes, efficaces et de qualité

  • Un cycle de formation régulier avec des experts du métier

  • Un accompagnement selon vos besoins


Votre profil :

Commercial dans l’âme, vous disposez d’une première expérience réussie dans le domaine de la gestion de patrimoine, et un sens du service marqué. Vous êtes idéalement diplômé en gestion de patrimoine.

Vous êtes autonome, rigoureux et vous recherchez la réussite pour vous épanouir professionnellement.

Statut : Mandataire

Rémunération : 70 % des commissions générées vous sont rétrocédées

Date de début prévue : immédiat

Type d'emploi : Temps plein, Freelance / Indépendant

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